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FXGT
Date:
25th Sep 2020
Author:
FXGT

プロのようなインデックス投資をするには?

「世界の金融市場」に言及する時、エコノミストやアナリストはインデックス取引の事を指しています。これらインデックスは取引所のある銘柄群の株価動向を表すとともに、一部の特定経済の総括的な状態も反映しているからです。

インデックスはFXや仮想通貨(暗号通貨)と同様に、トレーダーがポートフォリオを多様化するために用いる投資対象ですが、 他の資産とは性質が異なります。
インデックスには、特定の国や業界への多角的な投資対象や固有のトレンドがあり、多くの株価指数より堅調に推移します。例えば米国株式市場パフォーマンスがベンチマークとするS&P 500は、開始から2019年まで 年間平均収益率が約10%〜11%、またFTSE100の年間総収益率は1984年から2019年まで平均7.8%で、弱気市場においては通常それよりも変動は小さくなります。

高いボラティリティと流動性から、特に利鞘が最も低い外国為替取引所の助けも借りて、インデックス投資はレバレッジFX のように高利益になり得る投資法ですがその一方でリスクも当然あります。

インデックス投資で留意すべき要因をいくつか挙げてみましょう。
 
買い手と売り手の数が価格決定の要因となるFXや仮想通貨とは異なり、インデックス価格は、対象となる銘柄株式の株価に連動しています。 IT企業を扱うNasdaq 100や、ドイツ証券取引所の上位30社に連動するDAX 30などのような特定のセクター企業などが例にあげられます。

特定のセクターがインデックスの大部分を占める場合、そのセクターの株式パフォーマンスの変動がインデックス価格に与える影響は大きくなるのです。    市場の相関関係を熟知することも重要で、外国為替市場の動きは国内の株式市場に関り、その影響はインデックスにも及ぶのです。

これらを考慮すると選択したインデックスに激しい売買圧力を引き起こすような経済データとニュースリリースを常に把握することが不可欠になります。
一例として、米国の非農業部門雇用者数レポートと米国連邦準備制度の発表は

S&P 500、DJIA、ナスダック100など数多くの米国指数に大きな変動を引き起こし、またユーロ圏のGDP数値とインフレデータは、DAX30とユーロストック600に多大な影響を与える可能性が高いのです。 
 
トレンドトレーディング は、テクニカル分析ツールと長期チャートを用いてインデックス取引をする効果的な方法です。 一般的に使用されているトレンド指標には、フィボナッチリトレースメントレベル、ボリンジャーバンド、移動平均収束発散(MACD)、パラボリック SARがあります。 100 ラインクロスのようなモメンタム指標からは、トレンドがいかに強いかそして近い将来、短期的なトレンド反転の可能性があるかを推し測ることができます。

トレーダーは市場トレンドに沿った「買い」シグナルを探し当てる事により取引の成功率を高めます。上昇傾向市場の場合サポートレベルで購入し、下降傾向市場ではレジスタンスレベルで売却する、などのテクニックです。

相対力指数(RSI)は、市場全体が上昇傾向にあるのか下降傾向にあるのかの判断基準として活用できます。 RSIが30を下回ると、市場が売られ過ぎであることを示し、70を超えるとより大きな下降トレンドを意味します。

トレンドが続く限りポジションはオープンのままなので、トレンドが逆転した場合の下振れリスクに備え、ストップロスと保証ストップを組み込む必要性もあります。 取引を開始する前にストップロスやテイクプロフィットのレベルを自分で設定し、全ての取引においてリスクエクスポージャーを 5%未満で運用することがとても重要です。
 
影響力の大きい経済データの発表はインデックスの急激な変動を引き起こす可能性がある一方で、一部では本質的に変動率が高いインデックスもあります。これは、インデックス投資の銘柄を選択するにあたり特に考慮しなければならない要素です。 市場で変動が大きいセクターにITセクターがあげられます。 

ナスダック100にはITセクターが集中しており、規模が大きくリスクの高い高成長企業が上場しているため、米国のすべての株価指数の中で最も乱高下が激しいのが特徴です。 またDAX 30は、英国や米国の株式市場よりも変動が激しいという見解があります。

ボラティリティにより取引機会は増えますが、同時にリスクも増大させる為インデックス投資のリスク管理戦略は非常に重要視されます。 また、その国の主要市場の開始時間は ボラティリティが高まり、トレーダーがより狭いスプレッド(利鞘)に集中するので、きちんと把握しておきましょう。

FXや仮想通貨と同じように、経験豊富なインデックストレーダーは緻密に計算されたエントリーレベルとエグジットレベル、ポジションサイズ、ストップロスレベルなどの明確な基準を持ち、戦略を練っているものです。

取引戦略を確立する事は平常心や忍耐力、規律性を強化することに繋がり 、それらは経験豊富なトレーダーにとって必要不可欠な資質でもあるのです。
 
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